Gestion du flux de travail [03-0202]

Que vous soyez une entreprise individuelle ou une grande société, le flux de travail de CertSuite vous aide à gérer vos listes et à garder un œil sur vos travaux.

CertSuite comprend 4 listes d'emplois:

Current Jobs" (emplois actuels) - où apparaissent tous les nouveaux emplois et les emplois actuels.
Jobs for Approval" - où sont conservés les jobs qui attendent d'être approuvés.
Travaux approuvés" - où sont conservés les travaux qui ont été approuvés, mais qui ne sont pas encore prêts à être archivés.
Travaux archivés" - où sont conservés les travaux à archiver.
Naviguez entre les quatre listes à l'aide du menu déroulant du bouton "Current Jobs".
Notez que dans chaque liste, vous pouvez toujours copier un travail, le réémettre ou changer le type de travail.

Un travail typique peut (1) commencer dans "Travaux en cours" (2) être déplacé vers "Travaux pour approbation" lorsqu'il est prêt à être signé (3) être déplacé vers "Travaux approuvés" une fois qu'il a été signé et (4) aller vers "Travaux archivés" une fois qu'il a été achevé.

Pour envoyer un travail dans la catégorie "Travaux à approuver", procédez comme suit

Dans le tableau "Travaux en cours", cliquez sur le bouton bleu "Actions" (dernière colonne à droite).
Sélectionnez "Envoyer pour approbation
Le travail en question est placé dans la liste des "Travaux à approuver".
Il n'apparaîtra plus dans la liste "Current Jobs", mais si vous souhaitez le restaurer, il vous suffit d'aller dans la liste "Jobs for Approval" et de sélectionner "Restore" à l'aide du bouton bleu "Actions".

Pour envoyer un travail dans la liste des "Travaux approuvés"

Une fois qu'un travail a été approuvé, vous pouvez le déplacer vers la liste des "Travaux approuvés".
Pour ce faire, allez dans "Travaux à approuver" et sélectionnez "Approuvé" à l'aide du bouton bleu "Actions".
Le travail sera transféré dans la liste des "Travaux approuvés

Pour envoyer un travail dans la liste des "Travaux archivés"

Les travaux peuvent être archivés directement à partir de la liste "Travaux en cours".
Ils peuvent également être archivés à partir de la liste des "Travaux approuvés".
Il suffit de trouver l'emploi en question et de sélectionner "Archiver" à l'aide du bouton "Actions".
L'offre sera déplacée vers la liste des "Offres d'emploi archivées".

Pour restaurer un travail dans la liste des "Travaux en cours", procédez comme suit

Les travaux peuvent être restaurés dans la liste "Travaux en cours" à partir de n'importe quelle autre liste, à tout moment.
Ils peuvent également être copiés et réémis, et le type de travail peut être modifié, à partir de n'importe quelle liste.
Les travaux peuvent également être ouverts dans n'importe quelle liste, à l'exception de la liste "Travaux archivés".

Notez que pour les comptes multi-utilisateurs, seuls les utilisateurs ayant le rôle "Certificate Sign Off" peuvent ajouter des signatures aux rapports imprimés et modifier les travaux dans les listes "Travaux à approuver" et "Travaux approuvés". Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir signer et modifier des travaux, contactez votre gestionnaire de compte. Si vous avez des questions sur la gestion du flux de travail, contactez notre service d'assistance : software@megger.com

Regardez la vidéo "Comment faire" "Gérer le flux de travail".

[Article 03-0202-02]