Importa contatti e indirizzi tramite file CSV [05-0101]

Hai molti contatti e indirizzi? Sai come gestire un file CSV?

Se la risposta a entrambe le domande è “SÌ”, caricare i tuoi contatti e indirizzi esistenti in CertSuite può essere molto semplice.

Per farlo è necessario creare un file CSV: i fogli di calcolo Excel sono l'ideale per questo scopo ed è possibile scaricare un modello qui.

Il file deve avere 21 colonne, con le seguenti intestazioni:
Nome / Cognome / Posizione / E-mail / Telefono / Cellulare / Numero di fax / Titolo commerciale / Indirizzo 1 / Indirizzo 2 / Indirizzo 3 / Città / Provincia / Codice postale / Paese / Numero di iscrizione / Numero di filiale / Registrazione UKAS / UPRN / Codice di stato / Nome del gruppo
Le colonne possono essere lasciate vuote, ma non devono essere eliminate. Ad esempio, “Nome del gruppo”: deve essere presente, anche se lasciato vuoto, poiché consente di raggruppare utenti, lavori, modelli di circuiti, strumenti di prova e contatti, ecc. ed è un ottimo modo per gestire i dati. Se desiderate utilizzare i gruppi, contattateci.
Il “Codice di stato” deve essere impostato su ‘A’ per aggiungere o “D” per eliminare: questo consente di aggiungere ed eliminare indirizzi tramite un file CSV.
I valori UPRN devono essere tutti diversi (la “U” sta per “unico”) e il file modello scaricabile impedisce di inserire duplicati in questa colonna. Se due valori UPRN sono uguali, l'inserimento successivo sovrascriverà quello precedente e si perderanno i dati.

Nota bene:

Puoi aggiungere il tuo indirizzo e i tuoi recapiti tutti in una volta sola. Oppure puoi farlo in più fasi. Quindi un unico file CSV di grandi dimensioni o una serie di file più piccoli.
È possibile inviare nuovamente i file CSV tutte le volte che si desidera, con i dati aggiornati, se è necessario apportare aggiunte o correzioni.
È possibile caricare i file CSV autonomamente: andare su “Amministrazione” > “Gestione account” > “Importa dati” > “Importa indirizzi da file CSV” e quindi fare clic su “Scegli file”.

Si noti che i caricamenti CSV consentono di aggiungere centinaia, persino migliaia di indirizzi e contatti al proprio account e permettono di apportare modifiche globali con estrema facilità, se necessario. Una volta che gli indirizzi e i contatti sono stati inseriti in CertSuite, modificare le singole voci diventa semplicissimo: guarda il nostro video tutorial “Come fare per...” - “Contatti e indirizzi” (attualmente disponibile solo in inglese).

Per qualsiasi problema, domanda o feedback, contattaci all'indirizzo: software@megger.com

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