Verwaltung des Arbeitsablaufs [03-0202]
Ob Sie ein Einzelunternehmer oder ein großes Unternehmen sind, CertSuite Workflow hilft Ihnen, Ihre Listen zu verwalten und Ihre Aufträge im Auge zu behalten.
Es gibt 4 Joblisten in CertSuite:
- 'Aktuelle Aufträge' - hier erscheinen alle neuen und aktuellen Aufträge
- Aufträge zur Freigabe" - hier werden Aufträge gespeichert, die auf ihre Freigabe warten
- Genehmigte Aufträge" - hier werden Aufträge gespeichert, die bereits abgezeichnet wurden, aber noch nicht archiviert werden können
- Archivierte Aufträge" - hier werden Aufträge aufbewahrt, die Sie archivieren möchten
- Navigieren Sie zwischen den vier Listen mithilfe des Dropdown-Menüs auf der Schaltfläche "Aktuelle Aufträge".
- Beachten Sie, dass Sie in jeder Liste jederzeit einen Auftrag kopieren, neu ausgeben oder den Auftragstyp ändern können.
Ein typischer Auftrag kann (1) in der Liste "Aktuelle Aufträge" beginnen, (2) in die Liste "Zu genehmigende Aufträge" verschoben werden, wenn er zur Abzeichnung bereit ist, (3) in die Liste "Genehmigte Aufträge" verschoben werden, wenn er abgezeichnet wurde, und (4) in die Liste "Archivierte Aufträge" verschoben werden, wenn er abgeschlossen ist
Um einen Auftrag an "Zu genehmigende Aufträge" zu senden
- Gehen Sie in der Tabelle "Aktuelle Aufträge" auf die blaue Schaltfläche "Aktionen" (letzte Spalte rechts)
- Wählen Sie "Zur Freigabe senden".
- Der betreffende Auftrag wird in die Liste "Zu genehmigende Aufträge" verschoben.
- Der Auftrag ist nicht mehr in der Liste "Aktuelle Aufträge" zu finden, aber wenn Sie ihn dort wiederherstellen möchten, gehen Sie einfach zu "Zu genehmigende Aufträge" und wählen Sie dann "Wiederherstellen" über die blaue Schaltfläche "Aktionen".
Um einen Auftrag an die Liste "Genehmigte Aufträge" zu senden
- Sobald ein Auftrag abgezeichnet wurde, können Sie ihn in die Liste "Genehmigte Aufträge" verschieben
- Gehen Sie dazu zu "Zu genehmigende Aufträge" und wählen Sie über die blaue Schaltfläche "Aktionen" die Option "Genehmigt".
- Der Auftrag wird in die Liste der "Genehmigten Aufträge" verschoben.
Um einen Auftrag an die Liste "Archivierte Aufträge" zu senden
- Aufträge können direkt aus der Liste "Aktuelle Aufträge" archiviert werden
- Sie können auch aus der Liste "Genehmigte Aufträge" archiviert werden.
- Suchen Sie einfach die betreffende Stelle und wählen Sie über die Schaltfläche "Aktionen" die Option "Archivieren".
- Der Auftrag wird dann in die Liste "Archivierte Aufträge" verschoben.
Um einen Auftrag in der Liste "Aktuelle Aufträge" wiederherzustellen
- Aufträge können jederzeit aus einer der anderen Listen in die Liste "Aktuelle Aufträge" zurückgestellt werden
- Sie können auch kopiert und neu ausgegeben werden, und der Auftragstyp kann von jeder Liste aus geändert werden.
- Aufträge können auch in jeder Liste geöffnet werden - mit Ausnahme der Liste "Archivierte Aufträge".
Beachten Sie, dass bei Mehrbenutzerkonten nur Benutzer mit der Rolle "Zertifikatsabzeichnung" gedruckte Berichte signieren und Aufträge in "Zu genehmigende Aufträge" und "Genehmigte Aufträge" bearbeiten können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Aufträge unterschreiben und bearbeiten können, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer. Wenn Sie Fragen zur Verwaltung von Arbeitsabläufen haben, wenden Sie sich an unseren Support: software@megger.com
Sehen Sie sich das Anleitungsvideo 'Workflow verwalten' an.
[Artikel 03-0202-03]